寿险客服经理述职报告(经典5篇)。
日子总是像从指尖流过的细沙，在不经意间悄然滑落，回顾这段时间的工作，我们取得了不错的成绩，为此要做好述职报告。那么述职报告应该怎么写才合适呢？下面是小编收集整理的客服经理述职报告（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
寿险客服经理述职报告 篇1
我于20xx年x月任个人业务部经理一年来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就一年来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。
一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。
一年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘 理论及金融专业知识，一年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章6篇，分别在总省公司不同刊物上使用，起到了一定的导向作用。
二、狠抓业务发展取得了明显成效。
我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，一年来围绕这个中心抓好几项具体工作：
1、科学计划。一年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。
2、做好推动。业务计划能否落实，关键在推动。一年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。20xx年5至7月，由于分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资的影响余波未尽，分红险上市三个月情况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本省特点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的高潮，最高的一场说明会达千万元。20xx年9、10两个月以分红险销售为主要内容的“非常行动”劳动竞赛，60天保费收入3.9亿，当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、部署快、行动快，一个半月保费收入23个亿，又一次超过了上海和广东，两年来，我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。
3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。一年来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，及时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员失望。当去基层公司看望业务员时，他们讲到“我们不是为了别的，我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。”在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够连续开单十天者，我都要亲自去看望他。由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量，基于这一点，两年来在这一方面坚持做到了说到做到，决不失信的人，也正因为如此，在4万名业务员当中建立了良好的信誉，形成比较强劲的凝聚力和向心力。
三、抓住队伍管理不放松，全力打造业务发展的生力军。
队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。张总曾经指出：抓队伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题上煞费了心思。20xx年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的，由于人民银行九次降息，保险条款由储蓄型向保障型急速转轨，业务员和客户心理准备不足，业务员的业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出现了非常不稳定的状况。当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工作：
1、全面了解情况。
到任的第三天便带领工作组下基层，深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。
2、对症下药。
根据上述问题，经总经理室同意，迅速召开代理人管理工作会议，通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同问题，有针对性地进行解决，并指出了严格按照“基本法”办事，使营销团队的管理走上制度化。
20xx年x月，根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟情况，省公司下发文件，果断废止了各市地自行的“基本法”，到20xx年底全省“基本法”达到了相对的统一，为实施新的“基本法”打下了坚实的基础。同时就业务员的相关待遇和奖励问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查，督促落实，有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，在业务员当中引起了强烈反响。这期间还借助推行“两个规范”，增加了活动量，加之后来新险种的上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到了有效解决。
3、规范行为、赏罚分明：
队伍稳定不能一味迁就姑息，一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法;一方面又对于不良行为坚决进行处理。特别在20xx年下半年竞争最为激烈的时候，对一些人摇摆不定、离心离德，及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收”的应对策略，起到一定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时间后又想回来，根据形势变化又提出“可以接收”，对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略，在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。
4、亲情管理。
两年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员，最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。
5、抓好三支队伍，即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍，通过有效的工作，目前有组训200多人、讲师90余人、高级主管75人、中级主管680人、销售精英近千人。
四、抓紧抓好教育训练工作，为业务发展和队伍管理创造有效的保障体系。
一年来，教育训练始终处于业务发展的前沿，支持着业务发展和队伍管理。
一是组训队伍的培训。至今不能忘记的.是20xx年x月，我省第一期以自己的力量教学，为期14天有116人参加的组训班。由于准备充分、训练严格、内容充实、全程跟踪，培训收到了显著效果，这支队伍目前都作为各级团队中的中坚力量，在支撑着团队的经营。目前组训力量已达到近200余人。
二是主管培训。一年来最大限度的培训主管队伍，近千人接受了不同内容的培训。
三是讲师培训。为了使培训制度化、系统化、规范化，同时也为了节约培训成本，经过两年的努力，已建立起省聘讲师47人、省聘见习讲师56人的专兼职讲师队伍，这项工作走在了全系统前列。
四是管理人员的培训，协同人事部、教育培训部和信息部，先后举办了不同类别的管理人员培训班，使全省营销管理人员的综合素质得到了有效的提高。
五、抓好几项大的基础工作。
为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展，先后 抓好几件大的基础工作。
一是个人代理人档案管理工作。通过检查、评比，目前近5万人的队伍全部按照总公司和保监办的要求建立了规范的个人档案。
二是信息通报工作。自20xx年x月创建了“营销快讯”，至今已有近百期，及时通报情况、交流信息，加快了信息传承和互相促进，特别是今年开通了“信息直通车”，受到全系统基层公司的普遍欢迎。
三是建立了代理人群众组织。先后建立的代理人业务发展研究会，并于20xx年x月召开第一次年会;成立代理人精英俱乐部，于今年x月正式揭牌;建立了代理人“爱心社”，使代理人有了自己的组织，补充和完善了公司的企业文化。
四是建立了完善的表报制度，保证了业务数据分析的科学有效性。
五是推行“两个规范”，为业务的长足发展和产能的提高提供了有效的工具。
六、新基本法的试点工作的成功，为我省贯彻20xx版，为代理人管理走向正规化、科学化打下坚实基础。
七、开好了两个大会。
一是20xx年的“双过半”和今年x月份首届高峰会的成功召开，为业务发展和队伍管理起到典范作用。两会的影响力，将持续激励团队和管理者的士气和信心，进而推动生产力的不断提升。
八、抓好了部室建设
综合素质日渐提高，尽力使部室人员有能力驾驭日益激烈的竞争形势。目前全处同志团结协作、遵守纪律、士气高涨，都能登台讲课，都可以独立工作。
总之，一年来做了一些工作，收到了一些绩效，但要特别感谢的是总经理室和机关各处室，没有他们的支持就不可能有这样的局面，还要特别感谢我的副手对我工作的极大支持和无私奉献，感谢全处同志对我工作的理解和支持，再次谢谢他们。
工作中我还有不少不足之处，比如考虑问题不够深入细致，深入基层不够，加之一年来有一半的时间在外，和同志们沟通交流时间少等，请大家多批评。另一方面我自已也要不断的加以改进。面对日益激烈的市场形势，队伍管理、业务发展任务十分艰巨，愿和同志们共同努力，把我系统的全面建设推向更高层面。
寿险客服经理述职报告 篇2
我是xxx，在公司担任保险公司客户经理一职。非常荣幸能够在此向大家汇报我在过去一段时间的工作情况和成果。
一、工作回顾
在过去的这段时间里，我的主要工作是与客户建立紧密的联系，了解他们的保险需求，并为他们提供专业、合适的保险方案。这包括定期与客户沟通，评估他们的风险状况，以及根据市场变化和公司的产品更新，为客户提供及时、准确的信息。
二、工作成果
1、业务增长
通过积极的市场拓展和客户维护，我成功实现了个人业务销售额的稳步增长。截至目前，本年度销售额较去年同期增长了xx%，达到了xxx。
新客户开发方面取得了显著进展，新增客户数量达到了xx个，为业务的持续发展注入了新的活力。
2、客户满意度提升
始终将客户服务放在首位，致力于为客户提供优质、高效的服务体验。通过及时响应客户咨询、协助处理理赔事宜等工作，客户满意度达到了xx%，赢得了客户的信任和好评。
成功解决了多起复杂的客户投诉和理赔问题，不仅维护了公司的良好形象，还进一步增强了客户对公司的忠诚度。
3、团队协作
积极参与团队内部的交流与合作，与同事们分享市场信息和销售经验。在团队项目中发挥了积极作用，共同完成了多个重要的业务目标。
协助新同事熟悉业务流程和产品知识，帮助他们尽快适应工作环境，提高工作效率。
三、面临的挑战
1、市场竞争激烈
保险市场竞争日益激烈，客户选择众多，吸引和留住客户的难度不断增加。
竞争对手不断推出新的产品和优惠政策，需要不断创新和优化我们的产品和服务，以保持竞争优势。
2、客户需求多样化和复杂化
客户对保险的需求越来越多样化和个性化，对保险方案的专业性和综合性要求更高。
满足不同客户的特殊需求，需要投入更多的时间和精力进行方案设计和定制，同时也对自身的专业知识和综合能力提出了更高的要求。
四、应对策略
1、加强市场调研和竞品分析
持续关注市场动态和竞争对手的策略，及时调整我们的销售策略和产品定位。
突出我们公司的品牌优势和服务特色，通过差异化竞争吸引客户。
2、提升自身专业素养和综合能力
不断学习和掌握新的保险知识、法律法规和金融市场动态，提高自己的专业水平。
参加各类培训课程和行业研讨会，与同行交流经验，拓宽视野，提升综合服务能力。
3、优化客户服务流程和体验
建立更加完善的客户关系管理系统，深入了解客户需求和偏好，提供更加个性化的.服务。
加强售后服务，及时跟踪客户反馈，不断改进服务质量，提高客户满意度和忠诚度。
五、未来规划
1、业务拓展
设定更高的销售目标，争取在未来一年内将个人业务销售额再增长xx%，进一步扩大市场份额。
深入挖掘潜在客户资源，尤其是高价值客户群体，通过精准营销和个性化服务，实现业务的突破性增长。
2、专业发展
计划考取相关的高级保险从业资格证书，提升自己在行业内的专业地位和影响力。
持续关注行业最新动态和发展趋势，不断更新知识体系，为客户提供更具前瞻性和创新性的保险解决方案。
3、团队贡献
积极参与公司内部的培训和分享活动，将自己的经验和知识传授给新同事，助力团队整体素质的提升。
与团队成员共同协作，争取在团队项目中取得更加优异的成绩，为公司的发展贡献更多的力量。
寿险客服经理述职报告 篇3
我是客服项目经理，今天我很荣幸能来到这里为大家述职。在过去的一年中，我主管的客服项目得到了很好的成绩和表现。接下来，我将会向大家详细介绍我主管的客服项目的整体情况、具体运营及其中的亮点。
一、项目整体情况
1、项目背景
我主管的客服项目是一个在线客服系统，旨在帮助企业改善客户服务，提升客户满意度、忠诚度和口碑。这个项目的立项是为了解决企业客户服务的难题，提高客户服务质量，从而提高企业的营销效率和竞争力。
2、项目目标
根据该项目的管理要求，我们对其目标进行了整理和总结，主要包括以下几点：
（1）实现客户服务时效性并满足客户服务需求
（2）提高客户满意度和忠诚度，并挽回不满客户
（3）增加企业与客户之间的互动与互通
（4）提升知识管理与传递能力，为全体客服人员提供统一的基础知识
3、项目运营情况
在项目启动之后，我们首先进行了市场调研，以此建立起来一个初始的服务框架。我们根据调研结果对客服团队进行了培训和技能提升，提高了团队的服务质量和服务效率。此外，我们还持续提高并优化客户服务流程和技术支持，不断发现和解决客户服务中的问题，在整个项目的初期阶段，我们也做了很好的准备，投入了较多的人力和物力进入了客户服务。
二、项目亮点：
1、人员培训：
我们的客服人员是项目执行的关键。我们在此注重对客服人员的'岗前培训，将岗位技能和知识沉淀落地。让客服人员能够熟练掌握一些解决客户问题的技能，并且及时根据情况对其进行升级和更新。使得客服人员可以灵活应对各种情况，满足客户的个性化需求，让我们的客服团队从服务之初就具备强大的服务能力。
2、技术落地：
在此项目中，我们采用了先进的技术手段来推动项目的运营，提升整个客户服务的质量和效率。我们引进了AI机器人客服，让机器人客服解决适用性比较广泛的问题，让人工客服处理一些高复杂度的问题和剩余不易解答的问题，节省人力物力同时达到提升客户体验的效果。
3、客户留存：
我们紧跟客户服务流程，积极寻找客户的需求，并力求为每一个客户提供有价值的服务，让客户感受到我们真正的为他们而服务，涵盖在这其中的还包括让客户感受到我们一直在思考提高我们的服务和满足客户需求方面的提升，全部服务方式围绕用户服务，坚定打造资深强大的客户服务团队。
作为客服项目经理，我和我的团队将始终保持昂首挺胸、乐观向前的姿态，以更加饱满的热情、更高的效率、更加专业的服务，全面推进客服业务的发展，同时以客户服务质量的提升为重点，实现公司业务的和谐全面发展。谢谢大家！
寿险客服经理述职报告 篇4
尊敬的公司领导、各位同事：
我是寿险客服经理，很荣幸能向大家述职。在过去的一年里，我和我的团队不断努力，兢兢业业地完成各项工作，取得了一定的成绩。今天，我将向大家简单汇报一下自己的工作，同时也期望可以得到大家的支持和建议，为更好地完成未来的任务打下坚实的基础。
一、工作概述
在我担任寿险客服经理的一年里，我主要负责保险客服部门的工作。我们的主要任务是为客户提供优质的'服务，解决客户的疑问和问题，并对客户的需求进行合理的引导和介绍。在过去的一年里，我和团队成员共同完成了以下几项工作：
1.客户服务
我们致力于提供最好的客户服务，使每一位客户都有满意的保险体验。为此，我们组建了高素质的客服团队，加强了培训和技能提升，并优化了客户服务流程。通过投诉和满意度调查，我们得到的反馈非常积极和鼓舞人心。
2.保单管理（励志的句子 DjZ525.Com）
我们始终坚持“以客户为中心”的原则，全面高效的管理保险合同和保单。我们加强了对保单数据的分析和梳理，建立了完善的保单管理系统，确保了信息的及时、准确、安全。
3.业务推广
我们积极贯彻公司的“创新”文化，不断推陈出新，推广和营销保险产品。我们通过不同的渠道、方式和策略来推广我们的保险产品，逐渐提升了业务的量和质。
二、工作亮点
在本年度的工作中，我们团队经历了不少的挑战，但我们也积极地向各种机会挑战并取得了许多成绩。以下是一些亮点：
1.做到高效工作
我和我的团队成员努力工作，完美地完成了所有工作任务，如客户服务、保单管理和业务推广等，尤其在客户服务方面，我们得到了大量的正面评价，这证明了我们做到了高效，也证明了我们的工作能力受到了肯定。
2.建立保单管理系统
我们建立了保单管理系统，使得所有的保单信息可以得到及时、准确、全面的记录和管理，确保所有信息都是安全可靠的，这大大提升了我们的工作效率，也为未来的工作建立了基础。
3.推广新型保险产品
在业务推广方面，我们不断尝试和推广新型保险产品，如健康险、教育险、养老险等，这些保险产品新颖、有吸引力、适合不同客户群体的需要，并且也有一定的宣传效果。
三、工作反思
在完成这一年的工作之后，我也深刻地反思了一下我的工作，也检验了我的不足和问题，希望未来能不断完善，实现更好的工作目标。
1.还需学习更多的知识
在工作中，我也意识到我仍然需要掌握更多的知识，不仅要关注实时的客户需求，还要不断通过学习进修了解更多的保险产品信息和理财知识，为更好地推销和服务做好充分准备。
2.加强团队沟通
在团队工作中，我也意识到需要加强团队沟通和协作。团队成员之间要多交流，帮助彼此寻找问题的解决方案；团队成员之间要互相学习，分享工作心得和技能。
四、结束语
通过这一年的工作，我们实现了团队目标，并取得了令人满意的成绩。我感谢上级领导的信任和指导，也感谢我的团队成员的支持和协作。在未来的日子里，我们会更加努力，创新、开拓、奋斗，为公司和客户创造更大的价值。谢谢！
寿险客服经理述职报告 篇5
一、银行保险客户经理工作职责：
1、协助主管进行银行网点业务关系的维护。
2、培训银行相关人员并帮助其进行保险销售
3、对银行客户直接进行保险产品的销售，确保销售任务的完成。为银行网点提供各项基础培训、宣传、竞赛推进等工作。推动保险产品在银行的代理销售工作;所辖银行网点的日常沟通与维护;对所辖业务区内的银行各层级人员进行业务培训与辅导;客户保全及售后服务工作。
银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员工沟通，建立良好的关系，在这些银行网点设立咨询处投放宣传资料，通过银行员工来帮助销售保险产品。有时也需要对银行员工进行一定的保险知识培训。 同时客户经理也要为保险客户解释保险利益，促成保单的签署。 一般客户经理的工作不难做，比保险代理人的直销要轻松一些。只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品，不用自己去销售。一般银保客户经理会给一定底薪，压力较小。
二、职位要求
1、金融，销售，管理和相关专业大专以上学历，条件特出者可放宽
2、亲和力强、沟通能力强、有责任心、有团队合作精神
3、二年以上工作经验或应届毕业生
4、了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先
5。熟悉银行经营和操作流程者优先，有银行保险从业经验者优先
三、 前景
首先银行就是一个比较稳定的单位 ，保险业又是一个比较赚钱的行业，负责面对客户，首先作为一个经理的话 手上有很大的权利，在这上面 可以结识很多的有钱人 这样就扩大了自己的机遇 买保险的都是属于富裕人群 ，而且面对客户不是一件坏事情 能得到很多社会上有用的信息 而且保险业很锻炼口才。银保对你个人的交际能力很重要，还有你所在的'公司的银保产品也很重要，因为有些公司的银保产品说实话确实比较收客户的喜欢，这个就没办法了。做银保客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系，比如说你知道一个银行的营业厅里会有很多的保险产品放那里给客户看，那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时候都把你的产品推荐给人家，那你的业绩肯定好。银行保险客户经理说白了就是叫银行人员帮你卖你的产品，那人家为什么要卖你的产品就要看你自己的人品了。